Co dělá finanční poradce

Finanční poradce, zprostředkovatel finančních služeb, pojišťovací makléř či pojišťovací poradce vykonává obchodně-poradenskou činnost v oblasti osobních financí, pojistných produktů a finanční analýzy.

Náplň práce

  • aktivní vyhledávání a oslovování klientů
  • udržování kontaktů se stávajícími klienty
  • uzavírání pojistných smluv s klienty
  • spolupráce při výběru zprostředkovatelů pojištění
  • řízení obchodních skupin či týmů
  • vedení dokumentace
  • zpracování finanční analýzy
  • navrhování daňové optimalizace
  • tvorba analýz a statistik

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky výpočetní technika, komunikační prostředky a kancelářské potřeby.

Osobnostní vlastnosti

Finanční poradce by měl mít silné komunikační a argumentační schopnosti, dále pak vyjednávací a přesvědčovací schopnosti. Důležitý je aktivní přístup k práci, flexibilita a schopnost zvládání stresu. Tuto pozici často vykonává člověk s středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru ekonomika a management, ekonomika a podnikání nebo ekonomie.