‹‹‹Odhadce

Osobní bankéř

Obor: Ekonomika a finance
Pohledávky›››

Co dělá osobní bankéř

Osobní bankéř, privátní bankéř, finanční bankéř či poradce pro firemní klientelu má na své pozici na starost o svěřené významné klienty. Analyzuje požadavky klientů a navrhuje vhodné investice, produkty a služby.

Náplň práce

  • monitorování trhu
  • poskytování poradenství klientům
  • zodpovídání za obchodní vztahy s klienty
  • uzavírání či zprostředkování smluv (pojištění, investice, účet)
  • nabízení produktů na základě identifikování potřeb klienta
  • analýza a hlášení výsledků

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, telefon a administrativní prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Osobní bankéř by měl být člověk, který je komunikativní a psychicky odolný, s argumentačními schopnostmi a analytickým myšlením. Většinou se jedná o člověka se středoškolským či vysokoškolským vzděláním v oboru podnikání a ekonomika nebo v oboru ekonomie.
‹‹‹Odhadce

Osobní bankéř

Obor: Ekonomika a finance
Pohledávky›››